Ciudad de México.- Petróleos Mexicanos concretó la mayor emisión corporativa en la historia del mercado local al colocar 31 mil 500 millones de pesos, en el marco de su Plan Estratégico 2025-2035 y como parte de la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La colocación se realizó bajo la modalidad de vasos comunicantes y se distribuyó en tres tramos: 9 mil 005 millones de pesos a 5.2 años en tasa flotante; 16 mil 999 millones a 8.5 años en tasa fija nominal; y 5 mil 496 millones a 10.5 años en tasa fija real.
Regresa Pemex a los mercados con histórica emisión por 31 mil 500 mdp
La demanda alcanzó 63 mil 285 millones de pesos, lo que representó una sobresuscripción de 2.5 veces el monto objetivo inicial de 25 mil millones y de 2.0 veces el total finalmente colocado. Esta fuerte participación permitió reducir en promedio 42 puntos base las tasas respecto a la indicación inicial.
Los recursos obtenidos se destinarán al pago de pasivos financieros con vencimiento en 2026, sin aumentar el saldo de la deuda de la empresa. La operación contó con la participación de inversionistas locales e internacionales y fue acompañada por Hacienda durante todo el proceso.
Con esta transacción, Pemex regresa a los mercados financieros y fortalece su perfil crediticio, respaldado por el compromiso del Gobierno de México con la sostenibilidad y manejo prudente de la empresa productiva del Estado.
